Erik Weiss, ein ehemaliger Besitzer eines Cafés hat sich, nachdem eben dieses zerstört wurde, in der Stadt Tessa niedergelassen. Dort arbeitet er als Aushilfskraft im Gasthof "Zum schwarzen Drachen"
Jedoch ist er nicht zufällig dort, von einigen Vampiren hat er die Information bekommen das sich der Mörder seiner Familie in der Stadt aufhalten soll. Er beauftragt einen Wassermagier namens Ramon Clearwater ihm bei der Suche zu helfen.
Indessen befindet sich der vermeintliche Mörder und Zerstörer, ein Halbvampir namens Ryudo Greedwood, auf der Flucht vor eben den Vampiren von welchen Erik die falschen Informationen erhalten hat. Abgelegen der Stadt, an einem Forschungsinstitut läuft er der Nachtwächterin Lilly Grey in die Arme, welche ihn prompt in der Einrichtung abstellen will um endlich wieder ihre Ruhe zu haben.
Nachdem die Brünette jedoch gesehen hatte was für Experimente durchgeführt werden entscheidet sie sich spontan um und führt Ryudo sicher aus dem gigantischen Komplex